Postal Savings Bank of China H recibió una respuesta mundial – en la nueva red-霍金hawking

Postal Savings Bank of China – recibió una respuesta mundial – – en la nueva red en la nueva red de 27 de septiembre de Postal Savings Bank of China Ltd ("post Savings Bank", 1658.HK Stock Code: 27 h) anunció que la oferta global de acciones ("el resultado de la oferta global").Fijación de precios para cada una de las acciones del Banco de ahorro postales H H 4,76 dólares de Hong Kong (incluida la Comisión Económica 0.0027% SFC, el 1% de impuesto a las transacciones y de los costos de transacción de 0005% de la bolsa de Hong Kong).Cálculo de acuerdo con el precio de oferta de acciones por acción de 4,76 dólares de Hong Kong, después de deducir los gastos de Comisión de suscripción de la oferta global y otras estimaciones, y suponiendo que el exceso de ejercicio no ha sido con la equidad, el Banco de ahorro postal, correrán a cargo de los ingresos netos de La oferta global se estima en alrededor de 56627 millones de dólares de Hong Kong.El Banco de ahorro postal para la oferta global de acciones 12106588000 H H, de los cuales el 95% de las acciones (es decir, la Dependencia de 11501258000 h), sobre la base de una emisión de acciones de venta internacional (es decir, el 5% de las acciones de 605330000 h h) para la oferta pública de Hong Kong.La oferta pública de Hong Kong respecto, post Savings Bank había recibido un total de 30990 válidas para la suscripción de acciones, es decir 1575443000 (incluida la utilización de formularios de solicitud de blanco y amarillo y a través del sistema de compensación y liquidación a Hong Kong Central según el tipo blanco eipo prestador tipo blanco eipo prestador de servicios electrónicos a través de una suscripción de solicitud de instrucciones), es igual a la oferta pública inicial de Hong Kong bajo suscripción total para 605330000 alrededor de 260 veces más acciones.Parte de la comercialización internacional, al final de la oferta de acciones del Banco de ahorro postal número asignado para la adjudicación de 11501258000 personas para el 95% de la oferta global de acciones, equivalente al número total de acciones (el ejercicio de asignación de acciones antes).La oferta internacional de asignación de acciones 1815988000 ya excesivos.De conformidad con el Acuerdo de inversiones y la piedra angular de la piedra angular de un determinado número de venta a los inversores, ha sido la piedra angular de los inversores de acciones suscritas.CSIC, ha suscrito las acciones 3423340000 one Limited, Hong Kong (Hong Kong) Co., Ltd. 3349490000 acciones suscritas, Victoria Global Group Limited, miembro de la red de acciones suscritas 1629579000 Overseas Investment Co., Ltd. 483980000 acciones suscritas, China chengtong Holdings Limited ha sido la suscripción de acciones, la gran muralla 244436000 asiaworld internacional suscrito 162957000 Investment Co., Ltd. Acciones por un total de 9293782000 acciones, equivalentes a la venta mundial de post Savings Bank Capital emitido después de completar un total de alrededor de unos 76.77% 11.73%, es decir el número de acciones en la oferta global (suponiendo que la sobre – asignación no en ejercicio).La piedra angular de los inversores ha acordado su venta a cualquier parte en cualquier momento y sus filiales no será nunca en público durante seis meses después de la fecha de venta ha sido de suscripción.En el plan del Banco de ahorro postal el 28 de septiembre de 2016 (miércoles) a las 9 de la mañana en la bolsa de Hong Kong el inicio de las acciones admitidas a negociación Co principal, denominada 1658.HK, con cada mano a 1000 H acciones de negocio para la unidad.El patrocinador global de la oferta conjunta de banco de ahorro postal para la financiación internacional de Hong Kong, China Securities Co., Ltd, Morgan Stanley Asia Limited, Merrill Lynch, Goldman Sachs, Far East Limited (Asia) Ltd. (este) y JP Morgan Securities Co., Ltd.Como asesor financiero exclusivo de UBS AG Hong Kong Branch.El Coordinador de finanzas internacionales de global conjunta de Hong Kong, China Securities Co., Ltd, UBS AG Hong Kong Branch, Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities Co., Ltd, Morgan Stanley Asia Limited, Goldman Sachs (Asia) Ltd, DBS Asia Capital Ltd, los valores de China (Hong Kong), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited y Citigroup Global Markets Asia Ltd.El Administrador Financiero Internacional de Hong Kong, China Securities Ltd. Libros de contabilidad conjunta, UBS AG Hong Kong Branch, Merrill Lynch International, J.P. Morgan Securities Co., Ltd (sólo en términos de la oferta pública de Hong Kong), J.P. Morgan Securities PLC (sólo en términos de venta internacional), Morgan Stanley Asia Ltd (Sólo en términos de la oferta pública de Hong Kong), Morgan Stanley & Co. International PLC (sólo en términos de venta internacional), Goldman Sachs (Asia) Ltd, DBS Asia Capital Ltd, los valores de China (Hong Kong) Limited, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Citigroup Global Markets Asia Limited (Sólo en términos de la oferta pública de Hong Kong), CITI Global Finance Ltd (sólo en términos de venta internacional), la Cruz de plata International Securities Co., Ltd, la CCB International Financial Corporation,ICBC International Finance Limited, boc International Asia Limited, haitong Securities Ltd, el Banco Agrícola Internacional de financiación internacional Ltd, Bank International Finance Limited, la primera de control de los valores de la compañía, Sun Hung Kai servicio de inversión de la empresa, los valores internacionales de EMC (Hong Kong), China (Hong Kong) Galaxy Securities International Co., Ltd. CITIC International Finance Corporation, Nomura internacional (Hong Kong), Deutsche Bank, Credit Lyonnais Securities de Hong Kong CITIC Limited y China International Capital Ltd.Joint Lead Managers internacionales financieros de las de Hong Kong, China Securities Co., Ltd, UBS AG Hong Kong Branch, Merrill Lynch Far East Limited (sólo en términos de la oferta pública de Hong Kong), Merrill Lynch International (sólo en términos de venta internacional, J.P. Morgan Securities Co., Ltd (sólo en términos de la oferta pública de Hong Kong), J.P. Morgan Securities PLC (sólo en términos de venta internacional), Morgan Stanley Asia Ltd (sólo en términos de la oferta pública de Hong Kong), Morgan Stanley & Co. International PLC (sólo en términos de venta internacional), Goldman Sachs (Asia) Ltd, DBS Asia Capital Ltd, los valores de China (Hong Kong), The Hongkong and Shanghai Co., Ltd. Banking Corporation Limited, Citigroup Global Markets Asia Limited (sólo en términos de la oferta pública de Hong Kong), CITI Global Finance Ltd (sóloEn relación con la oferta internacional), la Cruz de plata International Securities Co., Ltd, la CCB International Finance Limited, ICBC International Securities Co., Ltd, el Banco de China International Asia Limited, haitong Securities Ltd internacional, Banco Agrícola de China International Securities Co., Ltd, Bank International Finance Limited, la primera de control de Los valores de la compañía de servicios de inversión, Sun Hung Kai Co., Ltd., los valores internacionales de EMC (Hong Kong), Internacional de la galaxia de valores de China (Hong Kong), CITIC International Finance Corporation, Nomura internacional (Hong Kong), Deutsche Bank, Credit Lyonnais Securities de Hong Kong CITIC Limited y China International Securities Co., Ltd.El Banco de ahorro postal para la venta a nivel mundial (después de deducir de los ingresos netos de la oferta global de suscripción de banco de ahorro postal a comisiones y después de la estimación de gastos de capital) para complementar el oro del Banco de ahorro postal para ayudar en el negocio sigue creciendo.El Banco de ahorro postal es un gran banco minorista líder de China, con una red de distribución en el mayor banco comercial de China, la base de clientes y activos de calidad excelente.El Banco de ahorro postal, establecido en 2007, es el banco comercial a gran escala de China es más joven, tiene el potencial de crecimiento significativo.Según la revista británica "banquero", "el Banco fuerte de ranking mundial de 1000", con el total de activos al 31 de diciembre de 2015 en el Banco Mundial, el Banco de ahorro postal ocupa el lugar 22.El Banco de ahorro postal en comparación con otros bancos comerciales chinos con la notable diferencia.Dependiendo de los puntos de la Agencia China Post Group de China, de modo de operación interbancaria "única" autónomos + agente establece post Savings Bank, que cuenta con el mayor número de, la cobertura de la red de distribución más amplia, capaz de proporcionar servicios financieros más conveniente para los clientes, al mismo tiempo, fuentes de fondos a largo plazo y bajo costo, estabilidad y crear notables la distribución de los productos y la oportunidad de venta cruzada.Al mismo tiempo, el Banco de ahorro postal para el posicionamiento estratégico al servicio de la comunidad, servicios a las pequeñas y medianas empresas, el Servicio de "campesinos", se ha comprometido a satisfacer la demanda de los clientes de servicios financieros en la transición de la economía de China es más dinámica, beneficiaría significativamente las oportunidades de transformación económica de China.

中国邮政储蓄银行H股全球发售反应热烈-中新网   中新网9月27日电 中国邮政储蓄银行股份有限公司(“邮储银行”,股份代号:1658.HK)27日宣布H股全球发售股份(“全球发售”)的结果。邮储银行的H股股份定价为每股H股4.76港元(不包括1%经济佣金、0.0027%香港证监会交易征费及0.005%香港联交所交易费)。根据发售价每股H股4.76 港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计开支后,并假设超额配股权未获行使,邮储银行将收取的全球发售所得款项净额估计约为56,627 百万港元。   邮储银行此次全球发行12,106,588,000股H股,其中95%的H股股份(即11,501,258,000股H股)根据国际发售作出发行,5%的H股股份(即605,330,000股H股)作香港公开发售。   香港公开发售方面,邮储银行共计收到30,990份有效申请,即认购1,575,443,000股(包括使用白色及黄色申请表格及通过中央结算系统向香港结算及根据白表eIPO通过白表eIPO服务发出电子认购指示的申请),相等于香港公开发售下初步可供认购总数605,330,000 股的约2.60 倍。   国际配售部分,邮储银行向承配人配发的发售股份最终数目为11,501,258,000 股,相当于全球发售股份总数的95%(行使超额配股权前)。国际发售已经超额分配1,815,988,000股。   根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者所认购的发售股份数目现已厘定。CSIC Investment One Limited已认购3,423,340,000 股、上港集团(香港)有限公司已认购3,349,490,000 股、Victory Global Group Limited已认购1,629,579,000股、国家电网海外投资有限公司已认购483,980,000股、中国诚通控股集团有限公司已认购244,436,000股、长城环亚国际投资有限公司已认购162,957,000股,共计9,293,782,000股,相当于全球发售完成后邮储银行已发行股本总额约11.51%,即全球发售下的发售股份数目约76.77%(假设超额配股权未获行使)。各基石投资者已同意其将不会且将促使其附属公司不会在上市日期后六个月期间的任何时间出售已认购的任何发售股份。   邮储银行计划于2016年9月28日(星期三)上午九时整开始在香港联合交易所有限公司主板挂牌交易,股份代号为1658.HK,将以每手 1,000 股H股为单位进行买卖。   此次邮储银行全球发售的联席保荐人为中国国际金融香港证券有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、Merrill Lynch Far East Limited、高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通证券(远东)有限公司。   独家财务顾问为UBS AG Hong Kong Branch。   联席全球协调人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、Merrill Lynch International、摩根大通证券(亚太)有限公司、摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited及花旗环球金融亚洲有限公司。   联席账簿管理人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、Merrill Lynch International、摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售而言)、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗环球金融亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、花旗环球金融有限公司(仅就国际发售而言)、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际融资有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际融资有限公司、招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、新鸿基投资服务有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、野村国际(香港)有限公司、德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司及华融国际融资有限公司。   联席牵头经办人为中国国际金融香港证券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch、Merrill Lynch Far East Limited(仅就香港公开发售而言)、Merrill Lynch International(仅就国际发售而言)、摩根大通证券(亚太)有限公司(仅就香港公开发售而言)、J.P. Morgan Securities plc(仅就国际发售而言)、摩根士丹利亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、Morgan Stanley & Co. International plc(仅就国际发售而言)、高盛(亚洲)有限责任公司、星展亚洲融资有限公司、招商证券(香港)有限公司、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited、花旗环球金融亚洲有限公司(仅就香港公开发售而言)、花旗环球金融有限公司(仅就国际发售而言)、交银国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、工银国际证券有限公司、中银国际亚洲有限公司、海通国际证券有限公司、农银国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、首控证券有限公司、新鸿基投资服务有限公司、安信国际证券(香港)有限公司、中国银河国际证券(香港)有限公司、中信建投(国际)融资有限公司、野村国际(香港)有限公司、德意志银行香港分行、中信里昂证券有限公司及华融国际证券有限公司。   邮储银行拟将全球发售所得款项净额(经扣除邮储银行就全球发售应付承销佣金及预计开支后)用于补充邮储银行资本金,以协助业务持续增长。   邮储银行是中国领先的大型零售银行,拥有中国商业银行中最大的分销网络、客户基础和优异的资产质量。邮储银行成立于2007年,是中国最年轻的大型商业银行,拥有显著的成长潜力。根据英国《银行家》杂志“全球银行1000强排名”,以截至2015年12月31日资产总额计,邮储银行在全球银行中位居第22位。邮储银行较之中国其他商业银行具有显著的差异性。依托中国邮政集团公司的代理网点,邮储银行建立了中国银行同业唯一的“自营+代理”运营模式,拥有数量最多、覆盖最广的分销网络,能够为广大客户提供更便捷的金融服务,同时获得长期、稳定和低成本的资金来源,并创造显著的产品分销和交叉销售机会。同时,邮储银行战略定位于服务社区、服务中小企业、服务“三农”,致力于满足中国经济转型中最具活力的客户群体的金融服务需求,显著受益于中国经济转型的机遇。相关的主题文章: